Obiettivo di questo modello è fornire una base per lo sviluppo di un plugin da inserire in una applicazione CPQ, area configurazione, che aiuti l' utente (di massima il commerciale o la segreteria commerciale) a gestire il rapporto con il Cliente sopratutto per quanto concerne l' interscambio di info che solitamente accompagnano un processo di Configurazione. Una applicazione CPQ solitamente vede operare insieme il CRM con il Configuratore: il CRM è l' archivio di appoggio per le informazioni anagrafiche dei Clienti, dei Prodotti, dei Listini, delle Offerte e dei Documenti mentre il configuratore è l' archivio di appoggio delle configurazioni commerciali e tecniche.
Durante il processo di configurazione possono nascere esigenze di acquisire informazioni sia da parte di chi configura sia da parte del Cliente: queste informazioni vengono solitamente scambiate via Email. Vediamo come si può impostare un modello di minima che consenta di automatizzare per quanto possibile questo interscambio di Email e, che comunque, ne faciliti la compilazione.